A HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (B3:HAPV3) (Hapvida ou Companhia) em cumprimento às normas vigentes, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, celebrou contrato de compra e venda de quotas e outras avenças para a aquisição de 100% do capital votante da Smile Saúde (GRUPO SMILE), formado pelas empresas: Smile Assistência Internacional de Saúde Ltda., Hospital João Paulo II Ltda. e Mais Saúde Clínica Ltda., pela sua subsidiária integral Hapvida Assistência Médica S.A.
O GRUPO SMILE atua por meio de uma operadora de planos de saúde com cerca de 80 mil beneficiários localizados, majoritariamente, em Maceió/AL, João Pessoa/PB, Campina Grande/PB e Brasília/DF. O GRUPO SMILE também possui um hospital próprio sediado em João Pessoa/PB com 39 leitos, sendo 14 leitos de UTI, além de uma clínica médica sediada na mesma cidade.
O preço de aquisição, incluindo o imóvel do hospital, é de R$ 300 milhões, sujeito ao desconto do endividamento líquido e retenção para garantia de eventuais contingências.
A Hapvida já possui atualmente uma carteira de cerca de 160 mil beneficiários em planos de saúde e 3 hospitais nas principais praças de atuação do GRUPO SMILE.
A potencial TRANSAÇÃO, portanto, objetiva acelerar o crescimento em todas as praças de atuação do GRUPO SMILE que já são de atuação da Companhia, além de capturar sinergias assistenciais em todas as regiões uma vez que a Companhia possui estrutura própria em todas as regiões de atuação do GRUPO SMILE.
A conclusão da TRANSAÇÃO, como de praxe, está condicionada a determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação dos órgãos reguladores. Por fim, a Companhia esclarece que a TRANSAÇÃO não deverá gerar direito de retirada, na forma da legislação aplicável.
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