A HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (B3:HAPV3) (Hapvida ou Companhia), em cumprimento às normas vigentes, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em linha com sua estratégia de expansão e consolidação nacional e aumento da verticalização, celebrou contrato de compra e venda para a aquisição de, pelo menos 94,34% das ações, podendo chegar até 100% das ações da Sociedade Hospitalar de Uberlândia S.A. (Hospital Madrecor ou Madrecor) (TRANSAÇÃO).
Fundado em 2005, o Hospital Madrecor oferece atendimento médico-hospitalar numa região privilegiada de Uberlândia, uma das cidades mais importantes do Triângulo Mineiro, noroeste do estado de Minas Gerais. A estrutura do Madrecor oferece assistência médica completa, incluindo pronto-socorro adulto e pediátrico, laboratório de análises clínicas, serviço de diagnóstico por imagem, atendimento ambulatorial para 41 especialidades, centro cirúrgico e unidade de oncologia. O Hospital Madrecor, com 8,2 mil metros quadrados de área construída e área total de mais de 37 mil metros quadrados, conta com 115 leitos operacionais incluindo 20 leitos de UTI.
A região de saúde que engloba, além de Uberlândia, Uberaba, Araxá, Ituiutaba, Frutal, Patos de Minas e Patrocínio, tem população de 1,7 milhão de habitantes e cerca de 630 mil beneficiários de planos de saúde privados. A TRANSAÇÃO é sinérgica do ponto de vista geográfico e operacional, uma vez que a cidade de Uberlândia fica a 100km de Uberaba, cidade com operações adquiridas e recém integradas pelo Hapvida. Nesta região, o Hapvida já possui cerca de 70 mil beneficiários em planos de saúde.
O preço de aquisição (Enterprise Value), incluindo o imóvel do hospital, é de até R$120,0 milhões para a totalidade das ações. Essa aquisição é mais um passo importante na estratégia de crescimento e ganho de market share no estado de Minas Gerais, ampliando o potencial de crescimento verticalizado na região.
A implementação da operação de compra e venda prevista na TRANSAÇÃO está sujeita a condução de maneira satisfatória dos procedimentos de diligência legal, contábil e operacional. A mesma será submetida à apreciação e aprovação pelos órgãos reguladores, conforme aplicável. Por fim, a Companhia esclarece que esta Transação não deverá gerar direito de retirada, na forma da legislação aplicável.
Fonte: