Plano de saúde do Hapvida Compra Grupo América.

 

O plano de saúde do Hapvida comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data de 09 de Junho de 2019, celebrou acordos para aquisição de empresas que compõem o Grupo América (“Operação”). A Operação será concretizada por meio da Ultra Som Serviços Médicos S.A. e da Hapvida Assistência Médica Ltda., sociedades de capital fechado controlada pela Companhia.

Com a Operação, a Companhia passará a deter, indiretamente, 100% do capital votante das empresas Hospital Jardim América Ltda., Hospital Multi Especialidades Ltda., Jardim América Saúde Ltda. e América Clínicas Ltda., AME Planos de Saúde Ltda., PROMED Assistência Médica Ltda., Hospital PROMED Ltda., Clínica de Oftalmologia Jardim América Ltda., Centro de Diagnóstico e Laboratório Santa Cecília Ltda., e 47% do capital votante da empresa Saúde – Instituto de Análises Clínicas Ltda. (“Grupo América”).

Fundado em 1982 na cidade de Goiânia, o Grupo América tem intensa atuação no setor de saúde suplementar na região metropolitana de Goiânia e na cidade de Anápolis, atuando também na prestação de serviços hospitalares, de análises clínicas e diagnóstico por imagem. O Grupo América é a operadora mais verticalizada da região Centro-Oeste com carteiras de planos de saúde de cerca de 190 mil vidas, cuja receita líquida foi de aproximadamente R$ 320 milhões referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. O enterprise value do Grupo América foi fixado em R$ 426 milhões, o que representa um múltiplo implícito de 5,3x EBITDA 2020 após capturadas todas as sinergias.

A aquisição trará sinergias operacionais relevantes que serão aproveitadas pela Companhia, além de expandir geograficamente seu perfil de atuação, intensificando esforços na Região Centro-Oeste do Brasil, em linha com a estratégia de expansão e crescimento da Companhia de abrangência nacional.

O preço de aquisição será pago à vista, em dinheiro, descontados R$ 50 milhões referentes à (i) endividamento líquido apurado na data de fechamento da Operação; e (ii) um montante a ser retido a fim de cobrir eventuais contingências observadas no procedimento de auditoria legal e contábil.

O efetivo fechamento da Operação já foi aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), além da aprovação por parte da assembleia geral de acionistas da Companhia, a qual será oportunamente convocada para tal.